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01 待整理(合集)
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待整理8
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保险+理财综合方案 线上视频课
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01_【加餐直播回看9_2】3_0%时代高客养老金实战(直播2023_09_02).mp4
02_5_4-获客篇4-停售带货直播参考示范.mp4
03_5_3-获客篇3-直播客户的咨询跟进流程.mp4
04_5_2-获客篇2-永远不缺客户,直播带货产说会秘诀.mp4
05_5_1-获客篇1-卖产品不如卖服务,以服务为产品的产说会.mp4
06_4_5-方案制作3-方案计算器数据检查调整.mp4
07_4_4-方案制作2-方案计算器操作示范演示.mp4
08_4_3-实践篇3-方案制作1-理财规划自动生成版计算器整体介绍.mp4
09_4_2-实践篇2-首次咨询实战-客户首次咨询信息收集话术示范解析.mp4
10_4_1-实践篇1-付费咨询方案整体概览解读示范.mp4
11_3_3-案例篇-高净值客户百万保费与千万资产配置.mp4
12_3_2-案例篇2-实践科学规划的五步流程TTR.mp4
13_3_1-案例篇1-掌握投资规划,轻松服务富裕家庭.mp4
14_2_10-方法篇-净值化基金类产品的选择与配置原则.mp4
15_2_9-方法篇-财富管理=资产配置=可复制的投资服务能力.mp4
16_2_8-方法篇-投机-VS-投资,哪些客户才是你的真实付费客户.mp4
17_2_7-方法篇-风险性资产黄金基金+Reits基金.mp4
18_2_6-方法篇-非标准化债券-信托类收益与风险分析.mp4
19_2_5-方法篇标准化债券-公司债政府债资产收益与风险分析.mp4
20_2_4-方法篇-房地产税和遗产税出台分析.mp4
21_2_3-方法篇-管理股票资产投资的风险,投资风险识别与管理手段.mp4
22_2_2-方法篇-不动产、无风险资产和股票资产的收益来源分析.mp4
23_2_1-方法篇-理解大类资产,掌握客户全部的金融产品分析逻辑.mp4
24_1_4-职业篇-财富管理的金融机构与产品概览.mp4
25_1_3-职业篇-投资理财,是每个家庭必须做的应用题,而非选择题.mp4
26_1_2-职业篇-银行、基金、证券,为何我最好独立的理财师与保险顾问.mp4
27_1_1-职业篇-为何保险顾问一定要学习和掌握基金投资.mp4
28_1_0-先导课-可复制的财富架构咨询能力课.mp4
【资料】00.1.0先导课-可复制的财富架构咨询能力课.pdf
【资料】01.1.总课件-综合家庭理财方案付费咨询能力速成课.pdf
【资料】02.4.1高净值客户方案书模板-专场特殊付费用户专享.pptx
【资料】03.4.2-话术-付费咨询信息收集与方案解读.pdf
【资料】04.4.3-5综合家庭理财规划工具9.3版(研究所).xlsm
【资料】05.4.3案例生成方案样板.pdf
【资料】06.4.3养老规划方案输出图文版.pdf
【资料】07.4.4.1财富架构实操演练——客户资料.pdf
【资料】08.4.4.2财富架构实操演练——理财师填表.pdf
【资料】09.4.4.3财富架构实操演练——理财师填表(参考答案).pdf
【资料】10.4.4.4财务架构实操-SWOT.jpg
【资料】11.5.1加餐课课件-获客篇-永远不缺客户,直播带货产说会秘诀.pdf
【资料】12.5.2带货课件-带货直播案例课件-银行利率下调,家庭资产配置.pptx
【资料】13.5.3.1直播预约客户首次沟通跟进话术(含直播衔接流程).pdf
【资料】14.5.3.2直播预约二次沟通方案解读话术.pdf
【资料】15.5.3.3促成话术整理.pdf
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